Група ІНТЕЗА САНПАОЛО та компанія «ІНТРУМ» досягли стратегічної домовленості щодо непродуктивних кредитів

17.04.2018

м.Турин – м.Мілан, 17 квітня 2018 року – Після прийняття Радою директорів Групи Інтеза Санпаоло пропозиції, яку Банк отримав від компанії «Інтрум», Група Інтеза Санпаоло та компанія «Інтрум» досягли сьогодні зобов’язуючої згоди про створення стратегічного партнерства щодо роботи з непродуктивними кредитами (НПК), що включає дві операції, описані нижче.

  • Створення провідного комплексу обслуговування на італійському ринку непродуктивних кредитів шляхом об’єднання італійських платформ непродуктивних кредитів Групи Інтеза Санполо та компанії «Інтрум», з наступними характеристиками:

- обслуговування кредитів на загальну суму близько 40 мільярдів євро

- компанія «Інтрум» буде володіти 51% і Група Інтеза Санпаоло буде володіти 49% нової платформи;

- укладення договору тривалістю 10 років щодо обслуговування портфелів непродуктивних кредитів Групи Інтеза Санпаоло на умовах згідно ринкових стандартів;

- створення загальних планів комерційного розвитку нової платформи на національному ринку;

- залучення близько 1000 працівників, в тому числі близько 600 працівників з Групи Інтеза Санпаоло, щодо яких будуть проводитися переговори із профспілками, в тому числі для того, щоб дозволити партнерству посилити в подальшому задіяні людські ресурси.

  • Продаж та сек’юритизація значного за обсягом портфелю непродуктивних кредитів Групи Інтеза Санпаоло  - важлива операція для італійського ринку – на суму 10,8 млрд євро валової балансової вартості за ціною, що відповідає балансовій вартості, що вже зарахована  до частини непродуктивних кредитів Групи, які мають риси таких, продаж яких можна здійснити, приймаючи до уваги сценарій продажу. Капітал інструменту сек’юритизації непродуктивних кредитів Групи Інтеза Санпаоло буде структуровано наступним чином, для того, щоб повністю припинити бухгалтерський та регулятивний облік портфелю станом на дату закриття (очікується, що це буде листопад 2018 року):

- Транш Senior, що відповідає 60% ціни портфелю, який буде реструктурувано групою провідних банків;    

- Транші Junior та Mezzanine, що відповідають іншим 40% від ціни портфеля, який буде реструктурувано інструментом (51%), в цьому прийматиме участь компанія «Інтрум» та ще один або більше спів-інвестор, але компанія «Інтрум» буде діяти як єдиний інвестор для цілей управління – та Групою Інтеза Санпаоло (49%).

Згадані операції, щодо яких необхідно отримати дозволи компетентних органів, передбачають визначення вартості на суму близько 0,5 млрд євро для платформи обслуговування Групи Інтеза Санпаоло та приблизно 3,1 млрд євро для портфелю непродуктивних кредитів, щодо якого необхідно провести сек’юритизацію.

Домовленість посилює стратегію зниження ризику, передбачену Групою Інтеза Санпаоло в її Бізнес-планах на 2018 – 2021 роки та дозволить:

  • зменшити валовий коефіцієнт непродуктивних кредитів до однозначного числа (до 9,6% з 11,9%, якщо приймати до уваги результати кінця 2017 року);
  • підтвердити здатність Групи Інтеза Санпаоло продати значну кількість непродуктивних кредитів без значних витрат для акціонерів;
  • отримати чистий приріст капіталу в сумі приблизно 400 млн євро в консолідованому звіті про прибуток;
  • виконати вимоги Наглядових органів щодо зменшення частки непродуктивних кредитів італійських банків;
  • в подальшому покращити стягнення  за портфелем непродуктивних кредитів Групи Інтеза Санпаоло завдяки партнерству з провідним міжнародним гравцем, що дозволяє застосувати спільний досвід, вміння та ресурси;
  • створити в майбутньому додаткову цінність шляхом створення найкращої в своєму роді платформ в Італії, яка є одним з найбільших європейських  ринків обслуговування непродуктивних кредитів.

Відділ відносин з інвесторами                                                            Media  Relations

+ 39.02.87943180                                                                                +39.02.87962326

investor.relations@intesasanpaolo.com   group.intesasanpaolo.com        stampa@intesasanpaolo.com               


Завантажити/Download in English Press release.pdf

print Надрукувати сторінку